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鋼鐵行業深度報告:政策拐點已至,鋼結構行業有望迎來爆發式增長

發布時間:2017/1/19 11:41:02      點擊次數:859

我國的鋼結構行業持續中低速度增長,成本和消費者接受度是制約行業市場爆發的兩大關鍵。2015年鋼結構行業總產量約為5100萬噸,8年復合增長率僅為14.7%。成本偏高導致鋼結構在開發商當中難以大規模推廣,同時消費者對于鋼結構建筑和全裝修模式的認可程度較低,導致了市場常年低速增長。

鋼結構承擔著建筑行業轉型升級和鋼鐵行業去產能雙重使命,政府發展鋼結構訴求強烈。我國的鋼鐵行業目前面臨著產能過剩和產品結構偏低端兩大問題,必須通過下游的市場化手段來消化過剩產能,同時倒逼鋼鐵行業的轉型升級。我國的建筑行業也面臨著產能嚴重過剩且現代化程度較低的困境。鋼結構的推廣承擔著鋼鐵行業供給側改革和建筑行業轉型升級的雙重使命,政府對其扶持發展的意愿強烈。

通過研究日本住宅產業化的規律可以發現,政府引導對于裝配式建筑的推廣至關重要。為了促進本國住宅產業化的發展,日本政府于1955年設立了“日本住宅工團”,并確定了重點發展工業化住宅的方針。住宅產業化在這一階段的核心任務是降低裝配式建筑的成本,并通過提升規模效應、降低上下游的交易成本以及降低融資成本三條路徑有效提升了工業化住宅的性價比,從而引導了行業的跨越式發展。

政策拐點已現,鋼結構作為國內較為成熟的裝配式建筑結構體系,行業的復合增長率有望翻倍。2016年產業政策密集落地,9月末國務院在《大力發展裝配式建筑的指導意見》中明確提出“10年時間使裝配式建筑占新建建筑比例達到30%”的目標,各地的相關配套政策也在密集落地當中。年末的鋼鐵工業十三五規劃也明確提出“2020年之前要將鋼結構用鋼占建筑行業的用鋼比例提升至25%”。本輪政策通過政府采購和政策傾斜(主要是土地供給)提升裝配式建筑的市場空間、通過制定行業標準,完善各項驗收制度來提升行業的標準化水平、通過大規模推行全裝修交付來提升裝配式建筑的市場接受度。我們測算到2020年建筑用鋼結構的復合增長率將達到27%。其中,我們最為看好鋼結構住宅市場的放量,測算復合增長率將達到65.7%。

投資建議。綜合產品優勢、目標市場選擇以及公司業務模式三個維度,我們認為應該重點關注鴻路鋼構。

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